野村：下调时代电气(03898)目标价至32港元 评级降至“中性”
2024-11-22 【 字体：大 中 小 】
野村发布研究报告称，时代电气(03898)IGBT业务可能会拖累下半年表现，而其铁路维护及修理订单或会在明年起下降。将其2024及25财年的每股盈测分别下调至2.4元及2.78元人民币，评级由“买入”下调至“中性”，目标价由35港元下调至32港元。
报告中称，时代电气上半年收入同比增长20%;盈利同比升31%，主要是由于营运开支比率降至16%，及非营业收入增加，但被有效税率上升至6.3%所抵销。野村表示，铁路设备方面，受惠于2022年的需求缺口，预计集团的高速列车新招标订单在今年下半年至明年将维持在较高水平，但明年的增长速度或会放缓。高速列车维修订单方面，由于2022至23年列车运行时数低迷导致需求受压，预计今年将会达到高峰，并预计明年的维修订单量或同比下降。至于电源半导体业务，该行预期自今年下半年起折旧负担将不断上升，这或会对其利润率构成压力。
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